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国任财产保险股份有限公司增资扩股项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002359 陈小姐 0755-83690935 徐小姐
发布时间:2019/10/9来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受国任财产保险股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201900009
企业基本情况
标的企业名称:国任财产保险股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号笋岗3号仓库整栋(HALO广场)7层708-709单元
法定代表人:房永斌
认缴注册资本总额(万元):300,000
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
成立日期:2009年8月31日
经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
职工人数:4062人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否
标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名 称
增资前
增资后
出资额
(万股)
比例(%)
出资额
(万股)
比例(%)
深圳市投资控股有限公司
123000.00
41.000%
123000.00
41.000%
深圳市投资控股有限公司(内部增资)
-
-
44,380.50
联美量子股份有限公司
58000.00
19.333%
58000.00
14.436%
中国信达资产管理股份有限公司
30000.00
10.000%
30000.00
7.467%
北京东方信达资产经营总公司
20000.00
6.667%
20000.00
4.978%
中国铁建投资集团有限公司
20000.00
6.667%
20000.00
4.978%
上海茗嘉房地产发展有限公司
10000.00
3.333%
10000.00
2.489%
深圳市侨商投资管理有限公司
10000.00
3.333%
10000.00
2.489%
义马煤业集团股份有限公司
6000.00
2.000%
6000.00
1.493%
天津临港投资控股有限公司
5000.00
1.667%
5000.00
1.244%
湖北宏鑫实业有限公司
5000.00
1.667%
5000.00
1.244%
焦作煤业(集团)有限责任公司
3000.00
1.000%
3000.00
0.747%
青岛澳科技术有限公司
3000.00
1.000%
3000.00
0.747%
国机财务有限责任公司
2000.00
0.667%
2000.00
0.498%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
2000.00
0.667%
2000.00
0.498%
浙江零点纺织科技有限公司
2000.00
0.667%
2000.00
0.498%
北京汽车集团产业投资有限公司
1000.00
0.333%
1000.00
0.249%
非公开协议增资方式的战略投资者
-
-
54,585.15
13.371%
战略投资者A类
-
-
5,458.52
1.337%
战略投资者B类
-
-
1,637.55
0.401%
战略投资者C类
-
-
1,091.70
0.267%
战略投资者D类
-
-
1,091.70
0.267%
合计
300,000
100.000%
408245.12
100.000%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市投资控股有限公司
核准(备案)日期:2019年3月7日
评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司
评估基准日:2018年10月31日
评估方法:市场法
评估净资产(万元):549,600
标的企业近三年审计报告主要财务指标


项目
2016年度
2017年度
2018年度
资产总额(万元)
627,863.29
595,659.19
654,280.51
负债总额(万元)
362,878.16
374,115.70
449,593.97
所有者权益(万元)
264,985.13
221,543.49
204,686.54
营业收入(万元)
333,093.01
331,131.73
383,074.32
利润总额(万元)
-23,449.70
-26,664.31
-17,127.03
净利润(万元)
-23,442.53
-26,664.31
-17,129.04

交易内容
标的内容:国任财产保险股份有限公司
挂牌价格:人民币1.832元/股
挂牌公告期:自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2019年10月10日至2019年12月3日止
若信息公告期限40个工作日结束后征集到四类,或仅征集到其中一类、二类、三类战略投资者,则公告截止,进入竞争性谈判环节;若信息公告期限40个工作日结束后未征集到任何一类战略投资者,不延长公告期限,本次公开挂牌终结。
意向投资方报名时间:2019年10月10日至2019年12月3日17:00止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
本次国任保险增资拟引进5名战略投资者,其中,4名为通过公开挂牌引进的战略投资者,1名为经国资委批复同意后协议增资的战略投资者。4名外部战略投资者增资后持有国任保险的股权比例合计约为2.273%,其中,拟引进技术类支持战略投资者(A类)1名,出资金额不超过10,000万元,拟认购比例不超过1.337%;市场类支持战略投资者(B类)1名,出资金额不超过3,000万元,拟认购比例不超过0.401%;资源类支持战略投资者(C类)1名,出资金额不超过2,000万元,拟认购比例不超过0.267%;产业类支持战略投资者(D类)1名,出资金额不超过2,000万元,拟认购比例不超过0.267%。同时,拟通过非公开协议增资方式引进1名战略投资者,取得市国资委批复后同股同价入股国任保险,增资金额为人民币10亿元,拟认购比例为13.371%。为确保增资后仍然持有41%股权,深投控将同股同价增持国任保险股份,拟定增资金额为人民币81,305.08万元,其最终增资金额以持有41%股权为准,根据实际情况予以相应调整,若出现认购不足的情况,最终投资者的最终认购金额按原认购金额(A类出资金额不超过10,000万元,B类出资金额不超过3,000万元,C类战略投资者出资金额不超过2,000万元, D类战略投资者出资金额不超过2,000万元)不变进行认购,最终投资者的认购股权结构将根据最终认购股数进行相应调整。
 (一)基本标准(四类投资者均需满足)
1、战略投资者(以下标准适用范围包括战略投资者、其控制的企业、实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业,下同)认同深圳国资管理与企业文化、发展理念和经营管理模式。
2、战略投资者承诺自取得标的公司的股权后,股权转让、质押等行为需符合中国银保监会有关规定。
3、增资资金来源合法,可以一次性现金支付本次增资款。
(二)核心标准
1、A类:提供技术类支持的战略投资者(1家,出资金额不超过10,000万元,拟认购比例不超过1.337%)
技术类支持的战略投资者需要满足以下条件:
(1)注册资本不低于1,000万元;
(2)战略投资者拥有较强的数据对接、系统开发、流程管理、风控指标管理能力;
(3)战略投资者能为国任保险提供保险相关领域的销售业务资源和潜在市场资源;
(4)战略投资者愿意将其掌握的行业中先进的现代管理模式、理念和机制引入国任保险

(5)战略投资者本身财务状况良好,且公司在2018年盈利。
2、B类:提供市场类支持的战略投资者(1家,出资金额不超过3,000万元,拟认购比例不超过0.401%)
市场类支持的战略投资者需要满足以下条件:
(1)注册资本不低于5亿元;
(2)战略投资者本身财务状况良好,且公司在2018年盈利;
(3)具有全国性营销网络布局;
(4)属于国家级高新技术企业,拥有国家驰名商标。
3、C类:提供资源类支持的战略投资者(1家,出资金额不超过2,000万元,拟认购比例不超过0.267%)
资源类支持的战略投资者需要满足以下条件:
(1)注册资本不低于2,000万元;
(2)基于公司未来发展发现与后期业务合作开展,战略投资方必须属于农业金融科技企业,具有良好的发展前景和财务状况,且在2018年度盈利;
(3)荣获过市级金融科技类奖项。
4、D类:提供产业类支持的战略投资者(1家,出资金额不超过2,000万元,拟认购比例不超过0.267%)
产业类支持的战略投资者需要满足以下条件:
(1)注册资本不低于3亿元;
(2)属于互联网金融企业(不含P2P背景),具有良好的发展前景和财务状况,且在2018年度盈利;
(3)旗下包括但不限于拥有智能金融产品和互联网消费金融产品等,在创新发展方面具有较强经验和项目积累,可提供旗下拥有的产品介绍;
(4)拥有包括但不限于小额贷款牌照或互联网小贷牌照或高新技术企业认证企业等金融科技领域的相关资质证书或相关认证。
  以上条件需提供相关证明文件或相关承诺文件,包括但不限于案例说明、投资项目清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍、产品介绍、技术文件及相关资料等。

其他披露事项:
1、盈亏分担和过渡期损益安排
自评估基准日至新股东增资款全部缴足之日期间,滚存未分配利润由公司新老股东享有。新增股东按本协议的约定足额缴付全部增资款项次日起,将按其持股比例分享国任保险的利润,并分担相应的风险及亏损。
2、债权债务处理
本次增资完成后,增资前(即新增股东足额缴付全部增资款次日前)国任保险的债权债务仍由标的公司承担及享有。
3、职工安置问题
本次增资扩股不涉及员工安置问题,公司与员工之间的劳动关系不变。
4、公司治理结构安排
国任保险已设立董事会和监事会。本次增资扩股后将按照国任保险公司章程规定的持股比例分配董事和监事席位,经公司股东大会审议程序任命。
5、股权转让
(1)战略投资者自持有国任保险股权之日起,转让、质押所持全部或部分国任保险的股权应符合中国银保监会相关规定(依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外)。
(2)若国任保险将来发行上市,其应按上市公司有关的法律法规处分所持股份。
6、增资款支付
(1)新增股东应于增资协议生效后5个工作日内,将其认缴的全部出资支付至国任财产保险股份有限公司指定银行账户。
(2)新增股东缴付出资之后,国任保险应聘请中国注册会计师予以验证,出具验资报告,并据此向新增股东出具出资证明书。
募集资金用途:
本次增资所有款项将用于提升公司自身能力建设,服务新增业务和传统业务转型等方面。具体募集资金投向如下:
1、建立公司技术壁垒是中长期公司数字化转型核心竞争力所在。预计将累计投入10亿元左右,包括科技队伍建设、基础系统建设、业务中台建设、数据平台建设等。
2、本次公司的深化转型改革既可以给公司带来规模与效益方面的突破性发展,也将对公司的资本金占用提出更高的要求,经测算,为保证公司2021年的偿付能力充足率在监管的安全比例范围内,公司需要增加4亿元的资本金占用。
3、建立业务核心竞争力,预计新增投入5亿元左右。
增资终止条件
  若信息公告期限40个工作日结束后征集到四类战略投资者,则公告截止,进入竞争性谈判环节;若信息公告期限40个工作日结束后未征集到任何一类战略投资者或仅征集到其中一类、二类或三类投资人,不延长公告期限,本次公开挂牌工作终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金,各类意向投资方提交报名资料时缴纳保证金人民币10万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户    名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账    号:213223288076100001
开户银行:珠海华润银行深圳宝安支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。
本次增资确定最终投资方的方式
经最终确认战略投资方中产生一个及以上符合条件意向投资方的,委托方委托深圳联交所组建谈判小组就本次增资展开竞争性谈判,深圳联交所组织谈判小组分别与各意向投资者进行竞争性谈判。通过择优谈判确定增资项目的最终增资价格及最终战略投资人,本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容,竞争性谈判结果由国任保险股东会审议确定最终投资者。
成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位: 深圳市投资控股有限公司
批准文件及文号:《深圳市投资控股有限公司关于国任财产保险股份有限公司增资扩股方案的批复》深投控[2019]619号
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考

A类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
20分
50分
30分

B类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
20分
50分
30分

C类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
20分
50分
30分

 D类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
20分
50分
30分

联系方式:
业务咨询电话:0755-83002359 陈小姐 0755-83690935 徐小姐 
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com

深圳联合产权交易所
 
 

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